УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

 

Модели существуют за каждым решением богатства и управляющих активами. Модели ценообразования и торговые стратегии играют центральную роль в процессе управления капиталом, но также представляют проблемы и риски, которые необходимо смягчить.

ECCM предлагает различные продукты и стратегии, которые помогают инвесторам управлять широким спектром задач, включая цели защиты от понижения, хеджирование валюты, акции, фиксированный доход и товары, стратегии криптовалюты и многие другие.

Поскольку цели могут сильно отличаться от одного инвестора к другому, ожидается, что стратегии и услуги могут быть адаптированы по требованию для достижения цели. Услуги по управлению капиталом ECCM включают в себя:

  • Оценка текущих клиентских стратегий, разработка и интеграция пользовательских алгоритмов для конкретных рынков, позволяющих:

    • New Alpha Generation Opportunities

    • Efficiency

    • Enhanced Risk Management Capability

    • Reporting

    • Quantitative expertise for new strategy development

  • Recommendation and solutions to improve ability to anticipate and manage systemic risk

  • Research expertise for particular areas of interest to identify new strategy ideas

  • Shadow portfolio monitoring to evaluate strategy candidates prior to integration

  • Calculations for missed trade opportunity costs in strategy evaluations

  • Trading Cost Analysis (TCA) evaluation

  • Customized review of strategies to increase execution efficiency, potential for higher returns, enhanced ability to take advantage of market conditions by shortening execution time, and improved risk management

  • Streamlining and automation of the processes that are most prone to human error

  • Solutions to enhance transparency of the execution process

  • Design and analysis of Key Performance Indicators across strategies, actual and shadow portfolios to enhance reporting capabilities

  • New benchmarks design

  • Automated off-the-shelf and custom-build solutions to demonstrate best execution compliance

  • Automated off-the-shelf and custom-build solutions to support fiduciary obligation compliance

  • Smart contracts solutions to map IMA requirements to key risks and indicators for ongoing monitoring